上周我们重点分析了装备制业的一些品种，如沈阳机床、秦川发展等。周内表现出色，并且该板块走势近期明显强于大盘。从以往的历史走势中，我们发现，装备制造业板块走势一直与其他板块走势相背离。总是能够在市场平淡的时候走出较好的行情，因此在市场面临短期调整的情况下，我们应当在近期进一步关注。尤其是在上周该板块已经开始活跃的情况下，我们认为近期这个板块存在较大的获利机会。

 
 
　　应该说装备制造业处在一个黄金的发展期，全球制造业向我国转移、我国经济快速增长、大量高技术高性能设备长期依赖进口的现状，为我国装备制造业发展提供了巨大的市场需求和广阔的进口替代空间。我国工业现代化正处于由采矿、炼铁、挖煤等上游产业，向装备制造业等中游产业转变的阶段。经济增长方式转型和产业结构升级对机械装备的需求将前所未有的庞大。我国已进入对外直接投资高速增长阶段，日本等国家的发展历史已经证明，当一个国家对外投资急剧增长之时，机械等投资品是受益最大的行业。数据显示，日本在1980年中后期制造业的对外直接投资中，机械占制造业总投资额的一半以上。目前，工程机械、缝纫机和机床出口都进入了快速增长期，并正在成为我国出口升级的主要产品。装备制造业涉及面非常广泛，行情根据其细分板块会有很大的投资机遇。

　　江南重工（600072）船舶配件是公司未来发展的绝对主业。公司搬迁长兴岛后，将建立两个船舶配件生产基地；同时，产品类型将扩展到船舶电气设备、其他甲板机械等领域，目标产能将达到500－600万吨。搬迁长兴岛基地后，公司船舶配件产能将快速扩大，业务收入将逐渐超过钢结构业务而成为主营的主体。公司的亮点就在于其主营业务的结构升级。另外市场资金看重的主要是公司大股东的实力，公司大股东江南造船(集团)有限责任公司是国家特大型骨干企业和国家重点军工企业，是首批40家国家级技术中心单位之一，全国首批6家技术创新重点单位和16家国外智力引进试点企业之一。公司拥有实质性的深厚的军工背景。公司大股东江南造船(集团)有限责任公司主要业务是军工产品、船舶修造等。我国新一代导弹驱逐舰就是在该企业诞生。公司设计制造了我国第一台万吨水压机、第一座导弹发射架、第一台过江和地铁用隧道盾构掘进机、第一座钢筋混凝土迭合梁结构双索面斜拉桥、第一套大型三联供煤气气化炉等众多国内"第一"。在全流通之后，上市公司开始发生质变，公司大股东的优质资产注入以及整体上市等彻底提升了上市公司的质地。因此目前市场资金更加关注一线行业的企业中那些拥有优质资产，处于垄断地位的大股东，主要看好未来优质资产的注入或整体上市。因此江南重工的股价上升不是偶然的。技术走势上，该股已经创出新高，回档中短期关注。

　　太原重工（600169）我国最大的大型起重设备生产基地、最大的大型矿用挖掘设备生产基地、最大的矫直机生产基地和唯一的管轧机定点生产基地、国内品种最全的锻压设备生产基地、最大的大型轧机油膜轴承生产基地。1-9月份实现主营业务收入255235万元，同比增长58%，净利润5637万元，同比增长229%。公司产品创造了218个中国和世界第一，比肩世界四大轧机制造巨头，行业垄断地位极其突出。而公司是国内唯一能够生产煤炭综采设备的公司，太重集团正在建设山西最大煤化工装备制造基地，将投资31亿元，具备制造壳牌、GSP等国外名牌加压气化设备的能力，从而取代进口。公司的油膜轴承二期技改项目已正式完成，其油膜轴承设计、制造技术和能力已达到世界先进水平，公司也由此成为了世界上最大的油膜轴承设计基地。公司油膜轴承产品国内市场占有率95％，已经出口到德国、日本、南非等国。技术走势上，该股上周开始突破创新高，上升空间已经打开，回档中短线关注。

　　沪东重机（600150）公司是中国目前生产规模最大、技术开发能力最强的船用中、低速大功率柴油机生产基地。主要为国内外著名造船企业提供世界上先进的船用柴油机产品。《中国船舶工业中长期发展规划》明确提出了行业发展目标。《规划》明确提出：2010年我国造船总重量达到世界总量的25%，2015年达到30%；2010年船舶配套率达到60%，2015年达到80%；2010年船用柴油机产量达到600万马力，2015年达到800万马力。为达到此目标，国家将重点扶持三大造船基地和三大造机厂，不再审批新的造机企业，这确保了公司在行业中的垄断地位。公司大股东中船集团，是我国最大的造船骨干集团，为了实现2010年进入世界造船"三强"的目标，将重点扶持沪东重机等配套企业的发展。技术走势上，该股连续创出新高，目前股价高位量能急剧萎缩，整理接近尾声，中短线可关注。

　　卧龙电气（600580）风机发电设备行业的龙头企业,国内市场占有率高达25%,公司还掌握伺服电机技术、220KV单相牵引变压器制造技术等高端技术。其新产品铁路特种变压器面临我国铁路大建设的机遇，公司目前正在实施技改项目将使公司的铁路牵引变压器产能将扩大4倍。按照《中长期铁路网规划》,至2020年,我国将投资2万亿元进行铁路网建设和改造, 铁路电气化率达到50%。本轮电气化铁路建设和改造,要求国产设备的使用率和国产化率要由原来的不足10%提升到70%, 将给相关行业企业带来极大的机遇。公司收购了银川变压器有限公司，该公司一直是铁道部电气化铁路建设使用牵引变压器的首选厂家,国内市场份额达到30%左右,是国内第二大铁路牵引变压器生产企业。铁路牵引变压器行业由于进入门槛高, 行业基本被云变,银变和长变三家所垄断。未来这部分业务将带来极大的发展机遇。技术走势上，该股眼睛突破创出了新高，回档中短线参与。